Frank Sarfati

Depuis 2010, je conseille mes clients dans le cadre d'activites internationales, bancaires ou financieres.

PRINCIPALES REALISATIONS:

OFF SHORE SEGREGATED MANAGED ACCOUNT PLATFORM

- realisation d'une plateforme d'investissement sous forme de hedge fund, pour un fonds de pension neerlandais:

structuration de la plateforme (choix de la juridiction, ici l'Irlande), redaction et negociation de la documentation juridique (notamment prospectus, mandat de gestion, contrat de conservation, contrat-cadre ISDA), mise en place de de procedure en interne pour le suivi et la gestion des operations et notamment des risques;

PRODUIT STRUCTURE IMMOBILIER

- conseil pour un refinancement immobilier sous forme de produits structures:

j'ai conseille et elabore la structure juridique d'une operation de refinancement immobilier pour un groupe immobilier francais; operation consistant a emettre sur les marches financiers des intruments financier destines a refinancer un projet immobilier, assortis dún mecanisme de garantie de principal a echaeance par obligations zero coupon;

FAMILY OFFICE

- creation d'un family office anglo - suisse:

conseils relatifs a la structure juridique et fiscal du groupe; negociation et redactions des contrats (notamment contrats de pret et pacte d'actionnaires);

INVESTMENT BANKING - LONDRES

Corporate Equity and Fund Derivatives - OTC & Securitsed Products

Je suis intervenu principalement deans le domaine des Corporate Equity Derivatives et Fund Derivatives.

J'ai ete co-responsable puis responsable de ces activites consistant a monter des operations structures sous forme de "OTC" (operations de gré-a-gré, ISDA, FBF) ou "Securtised"(sous formes de notes ou valeurs mobilieres).

Mes principales realisations concernes la structurations d'operations juridiques consistant soit a monetiser des portfeuilles d'actions cotees sous formes d'equity swaps, soit a financer des ramassages en bourse, toujours sous formes d'equity swap.

En outre, j'ai structure des produits derives types options ou equity swaps, ainsi que des "CPPIs" avec des sous-jacents "exotiques" tels que des parts de fonds UCITS ou non avec des liquidites mensuelles ou plus longues.

INVESTMENT BANKING - PARIS

Juriste financier au sein de la direction des marchés de la Societe Generale.


PRODUITS STRUCTURES - MARCHES EMERGEANTS

J'ai d'abord dirigé l'équipe "produits structurés - marchés emergeants". Nos principales activites etaient la structuration juridique et financieres de produits avec sous-jacents sur pays emergeants.

Mes principales realisations:

- secured limited recourse notes:

montage consistant a combiner divers actifs financiers(e.g. sous-jacent "exotique" avec swap de taux et de change) afin fournir aux investisseurs une sequence de flux financier avec un certain profil de risque correspondant a leurs cahiers des charges;

- market access products:

creation de produits financiers permeetant a des investisseurs non-bancaires d'acceder a des produits et instruments financiers reserves aux banques (e.g. emission d'un certificat en USD adosse a des depots en RUR et indexe sur le RUR).

PRODUITS STRUCTURES - TOUS MARCHES

J'ai ensuite dirige l'equipe produits structures/produits complexes: les activites etant les memes que ci-dessus mais etendu a tous les autres marches.

Mes Principales Realisations:

- Lyxor Asset Management

j'ai activement participe a laconcenption, creation et realisation de Lyxor et avons monte les premiers CPPI et produits a capital garantie a maturite "actively managed".

- ESOP

J'ai egalement activement participe a la realisation et mise neplace de la partie UK d'un ESOP d'un grand groupe industriel francais.

Mergers and Acquisitions - Corporate Finance

Collaboration sur des dossiers Franco-Britanniques: fusions-acquisitions transfrontieres d'etablissements financiers.

Responsable Juridique, charge des activites bancaires (financement, constitution de suretes, restructuration de dette) et de gestion patrimoniales (mise en place de l'activite de gestion pour compte de tiers).

Juriste de banque, charge des dossiers internationaux et notamment: titrisation des creances souveraines; financement structures (financement d'avions, TSDI "repackages').

Stagiaire

Stagiaire